Em um cenário marcado pela imprevisibilidade dos mercados, impulsionada por políticas tarifárias e volatilidade histórica, investidores buscam alternativas para se proteger e lucrar. O índice VIX, que mede a expectativa de oscilações do S&P 500, atingiu níveis elevados, refletindo a incerteza global. Estratégias como ETFs vinculados ao VIX, como o VIXY e o SVXY, ganham destaque, oferecendo exposição direta à volatilidade, mas exigem monitoramento constante devido aos riscos de curto prazo.
Fundos que combinam proteção contra volatilidade com carteiras diversificadas, como o Rational Equity Armor Fund, surgem como opções para equilibrar risco e retorno. Esses fundos ajustam suas alocações conforme o mercado, aproveitando momentos de alta volatilidade para comprar ativos descontados. Apesar de retornos menores que o S&P 500 em períodos de alta, essas estratégias se destacam em momentos de crise, limitando perdas e oferecendo estabilidade.
Contudo, especialistas alertam para os limites de estratégias como covered calls, que podem mascarar riscos em mercados prolongados de baixa. A busca por proteção exige análise cuidadosa, já que instrumentos derivativos podem ampliar perdas. Enquanto o mercado segue sensível a fatores políticos e econômicos, a diversificação e o foco no longo prazo continuam sendo pilares essenciais para investidores.
