A Azul anunciou, nesta quarta-feira (18), o lançamento de ofertas de troca de dívida como parte de um plano de reestruturação financeira da companhia aérea. O processo envolve a troca de títulos com vencimentos entre 2028 e 2030, além de ajustes nos termos do endividamento, com o objetivo de renegociar condições com os credores. A empresa também está buscando a eliminação de cláusulas restritivas e a liberação de garantias associadas às dívidas.
A companhia condiciona a efetivação das trocas à adesão de pelo menos 66,67% dos credores de cada série de títulos em aberto, além de uma participação de 95% dos credores das chamadas “notas 2L”. Também está prevista a emissão de “notas superprioritárias”, como parte do processo. A Azul enfatiza que as negociações têm como objetivo garantir a viabilidade financeira da empresa para os próximos anos.
O prazo para adesão antecipada às ofertas de troca de dívida é 7 de janeiro, e a data final para participação é 15 de janeiro. O plano inclui a emissão de novas ações em três fases, com as primeiras emissões programadas para ocorrer até abril de 2024. A medida visa melhorar a estrutura de capital da companhia e apoiar sua sustentabilidade financeira a longo prazo.
