A agência S&P Global Ratings anunciou que avaliará a nova estrutura de capital da Azul Linhas Aéreas (AZUL4) e poderá elevar a nota da companhia nos próximos dias. A análise ocorre após a conclusão da reestruturação da dívida, que incluiu a liquidação das notas de 2028, 2029, 2030 e conversíveis, conforme anunciado anteriormente pela empresa.
A empresa informou que a finalização do processo, que envolveu meses de negociações, resultou na eliminação de 1,6 bilhão de dólares em dívidas. Além disso, a Azul obteve um capital adicional de 525 milhões de dólares e reduziu o pagamento de juros em 800 milhões de reais para este ano.
Com essas mudanças, a Azul projetou uma melhoria significativa em sua alavancagem, que deve cair de 4,8 vezes para 3,4 vezes em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, refletindo uma diminuição no nível de endividamento da companhia.
