A Cury (CURY3) comunicou, antes do fechamento do mercado, a realização de uma oferta subsequente primária de aproximadamente 16,2 milhões de ações, com a expectativa de captar até R$ 600 milhões. Os recursos obtidos serão destinados ao pagamento de dividendos extraordinários de até R$ 573 milhões, que estão sujeitos à aprovação do conselho após a formação do preço de exercício, prevista para o dia 3 de dezembro. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 16 de dezembro, com pagamento programado para o final do ano.
O JPMorgan classificou o anúncio como neutro a ligeiramente negativo, apontando uma diluição de aproximadamente 6% para os acionistas. Embora a oferta vise reduzir uma carga tributária sobre dividendos, ela também gera incertezas até a conclusão do negócio e diminui a participação dos acionistas controladores. Além disso, as ações da Cury subiram cerca de 3% em um dia de otimismo no mercado financeiro, refletindo a confiança dos investidores.
Com a diluição, a participação dos acionistas controladores deve diminuir, enquanto o free float aumentará para 52%. O rendimento de dividendos estimado é de aproximadamente 5%, com a Cury utilizando os recursos para dividendos intermediários e provisórios, conforme as reservas de lucros. Caso a oferta não atinja o montante de R$ 573 milhões, os recursos excedentes serão direcionados a fins corporativos gerais, mantendo a empresa em uma posição de liquidez para futuros investimentos.