Durante o Congresso Planejar 2025, realizado em São Paulo, Amy Osborne, da Franklin Templeton, enfatizou que o planejamento sucessório é essencial para construir laços entre diferentes gerações. Ela argumentou que o papel do planejador financeiro deve ir além das planilhas, englobando a tradução de valores e emoções que perpassam as dinâmicas familiares.
Osborne destacou que, em um momento de significativa transferência de riqueza, avaliada em mais de US$ 100 trilhões, os planejadores financeiros precisam atuar como educadores e mediadores. Ela mencionou que cada geração possui uma perspectiva única sobre dinheiro, desde os baby boomers, que valorizam a segurança, até os millennials e a geração Z, que priorizam propósito e impacto social.
A executiva pontuou que o diálogo aberto e as reuniões familiares são fundamentais para evitar mal-entendidos e conflitos sobre heranças. Ao promover conexões genuínas, os planejadores podem assegurar que as expectativas sejam alinhadas e que o legado familiar seja preservado de forma significativa.