O Tesouro Nacional do Brasil anunciou, nesta segunda-feira (9), a captação de US$ 4,5 bilhões em sua primeira emissão de títulos soberanos no mercado internacional em 2026. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a emissão do novo título Global 2036, com vencimento em 22 de maio de 2036, e a reabertura do título Global 2056, que terá vencimento em 12 de janeiro de 2056.
O título Global 2036 foi emitido no valor de US$ 3,5 bilhões, oferecendo juros de 6,4% ao ano, além de um cupom semestral de 6,25%. O spread da emissão foi de 220 pontos-base em relação aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, um indicador de risco que, quando baixo, sugere menores chances de calote na dívida pública externa do país.
A operação teve uma demanda expressiva, com interesse superior a 2,7 vezes o volume ofertado, totalizando cerca de US$ 12 bilhões. Segundo o Tesouro, esses resultados refletem a confiança dos investidores na robustez da dívida soberana brasileira, destacando a credibilidade do país no mercado internacional. A operação foi coordenada por instituições financeiras como HSBC e JP Morgan, e os recursos captados serão adicionados às reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro.