O Tesouro Nacional do Brasil anunciou nesta segunda-feira (9) a captação de US$ 4,5 bilhões em sua primeira emissão de títulos soberanos no mercado internacional para 2026. A operação, realizada nos Estados Unidos, incluiu a emissão do título Global 2036, com vencimento em 22 de maio de 2036, e a reabertura do título Global 2056, que possui um prazo de 30 anos.
O Global 2036 foi emitido no valor de US$ 3,5 bilhões, com juros de 6,4% ao ano e um cupom de 6,25% a ser pago semestralmente. A operação também registrou um spread de 220 pontos-base em relação ao título do Tesouro dos Estados Unidos, o que indica a percepção de risco dos papéis brasileiros no mercado externo. Em comparação com a emissão anterior, realizada em novembro, os juros e o spread apresentaram elevações.
Quanto ao título Global 2056, o Brasil captou US$ 1 bilhão, com juros de 7,3% ao ano e um cupom de 7,25% ao ano. A demanda pela operação foi 2,7 vezes superior ao volume ofertado, totalizando cerca de US$ 12 bilhões em interesse dos investidores. Os recursos obtidos serão incorporados às reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro.