A Raízen comunicou, em um Fato Relevante divulgado na noite de segunda-feira (9), a seleção da Rothschild & Co como assessora financeira, além dos escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como assessores legais. Essa decisão visa apoiar a companhia na avaliação de alternativas econômico-financeiras. O comunicado enfatiza que o processo está em fase preliminar e sem compromissos vinculantes.
A empresa destacou que as análises realizadas até o momento não resultam em compromissos relacionados a transações específicas. A Raízen reafirmou seu compromisso com a continuidade de suas operações e com a manutenção das relações com clientes, fornecedores e parceiros, informando que seguirá as regulamentações aplicáveis e manterá o mercado atualizado.
A contratação de assessores ocorre em um cenário de crescente preocupação do mercado em relação à estrutura de capital da empresa, que tem enfrentado resultados pressionados, incluindo prejuízos significativos e queda de rentabilidade. Com uma dívida líquida de aproximadamente R$ 53 bilhões, a Raízen busca alternativas para otimizar sua estrutura de capital, especialmente com vencimentos relevantes nos próximos dezoito meses.