A Azul Linhas Aéreas confirmou a captação de US$ 1,375 bilhão por meio da emissão de títulos de dívida seniores com garantia prioritária, visando sua saída do processo de Chapter 11. A operação, com uma taxa de 9,875%, foi projetada para liquidar o saldo devedor do financiamento DIP e financiar a implementação de um plano de reestruturação abrangente. A conclusão da emissão está prevista para 6 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.
A forte demanda pelos títulos, que chegou a aproximadamente US$ 9,1 bilhões, refletiu o interesse dos investidores e permitiu à companhia negociar uma taxa mais favorável do que a inicialmente proposta. Desde o início da reestruturação em maio do ano anterior, a Azul se comprometeu a concluir o processo de recuperação judicial de forma rápida, com a expectativa de que este seja o Chapter 11 mais célere entre as empresas aéreas brasileiras. A empresa destacou seu foco e disciplina na execução do plano.
Com essa captação, a Azul avança em sua estratégia de recuperação financeira, visando otimizar sua estrutura de capital e aumentar a liquidez. O sucesso da operação é crucial para a companhia, pois representa um dos últimos passos para encerrar seu processo de recuperação judicial. A empresa permanece comprometida com o cronograma estabelecido e a execução das iniciativas necessárias para garantir sua sustentabilidade futura.