Durante o painel da Expert XP 2025, Débora Gutierrez, head de CRM e Expert Allocation da XP, apresentou dados que destacam a relevância da ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) na assessoria de investimentos. Segundo Gutierrez, os assessores que utilizam essa tecnologia conseguem aumentar, em média, 2,5 vezes a captação de novos clientes e elevam em até sete vezes o NPS, que mede a satisfação do cliente.
A especialista enfatizou que o CRM não apenas organiza a rotina dos assessores, mas também proporciona um atendimento mais personalizado e contextualizado. "Ela padroniza o nível de excelência de atendimento para o cliente final", afirmou. A XP tem investido no desenvolvimento de uma plataforma de CRM cada vez mais intuitiva para seus escritórios credenciados, visando facilitar o uso por parte dos assessores e líderes.
Cássio Pereira, head de plataforma do grupo XP, corroborou a importância do CRM, afirmando que sua utilização é essencial para estabelecer um relacionamento duradouro com os investidores. "O CRM é mandatório para ter um relacionamento de longo prazo com o investidor", destacou. Pedro Ferro, gerente estratégico de negócios da XP, complementou que a ferramenta permite uma comunicação mais eficaz e individualizada com os clientes, reforçando seu papel como uma inteligência que apoia os assessores em suas atividades diárias.
