A Unipar, empresa do setor petroquímico, anunciou nesta segunda-feira (21 de julho de 2025) a conclusão da emissão de debêntures no valor de R$ 900 milhões, estabelecendo um novo recorde para a companhia. O comunicado foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destaca que aproximadamente R$ 550 milhões serão utilizados para o resgate de debêntures antigas, enquanto o restante servirá como novo recurso de financiamento.
A emissão foi dividida em três séries, com prazos que variam de 7 a 10 anos e custos que vão de CDI + 1% a CDI + 1,35%. O prazo médio da emissão alcançou 90 meses, o mais longo já registrado pela Unipar. A operação, coordenada pelo banco Itaú e pelo BTG, atraiu propostas de 22 investidores, com uma demanda quase duas vezes superior ao valor final da emissão.
Alexandre Jerussalmy, diretor financeiro da Unipar, afirmou que a operação reflete a confiança do mercado no perfil de crédito da empresa e que 91% da dívida agora vence após 2029. Com isso, o prazo médio da dívida total aumentou de 60 para 75 meses, e o custo médio da dívida caiu de CDI + 0,98% para CDI + 0,88%. A Unipar, fundada em 1969, é uma das principais fornecedoras de matérias-primas para diversos setores, incluindo saneamento e construção civil.
