Juliano Canale, sócio da Allez Invest, escritório credenciado à XP em Curitiba, afirma que a profissão de assessor de investimentos é meritocrática e depende do esforço individual para alcançar o sucesso. Ele participou de um programa realizado pela Melver em parceria com a XP, destacando a importância de colocar o cliente no centro das decisões. Canale também ressaltou que a vontade de aprender é mais relevante do que a trajetória profissional anterior.
O caminho para se tornar um assessor começa com a certificação da Ancord e a vinculação a uma empresa de assessoria. Canale explica que escritórios como a Allez Invest oferecem suporte inicial com leads e clientes indicados, mas o diferencial está no relacionamento construído com os clientes, comparado a um ‘médico de família’. Além disso, muitos escritórios adotam modelos societários, onde o assessor pode se tornar sócio com participação no contrato social, aumentando seu percentual conforme os resultados.
Canale, que migrou do Direito para o setor financeiro, é um exemplo de transição de carreira bem-sucedida. Ele destacou que o mercado valoriza quem entrega resultados e que o apoio dos escritórios vai além dos primeiros passos, ajudando a manter e crescer a carteira de clientes ao longo da vida. ‘A gente cuida do avô, do pai e do neto. Criamos um vínculo real com a família do cliente’, afirmou.
