A Petrobras (PETR4) protocolou nesta sexta-feira um pedido de registro na CVM para a emissão de debêntures simples no valor total de R$ 3 bilhões. Os títulos, divididos em até três séries, não serão conversíveis em ações e terão vencimentos em 2035, 2040 e 2045. A remuneração será híbrida, vinculada ao IPCA e a uma taxa prefixada, definida por meio do processo de bookbuilding.
A emissão será realizada sob o rito automático da Resolução CVM 160, que dispensa análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários. Isso agiliza o processo, permitindo que a empresa capte recursos de forma mais eficiente. Os valores arrecadados serão destinados exclusivamente a projetos prioritários, conforme estabelecido na Escritura de Emissão.
A operação reforça a estratégia da Petrobras para diversificar suas fontes de financiamento e fortalecer sua estrutura de capital. A emissão de debêntures é uma alternativa comum no mercado para empresas de grande porte, especialmente em momentos de busca por recursos de longo prazo. A decisão final sobre os detalhes da oferta dependerá das condições de mercado e da demanda dos investidores.
