O FII TRXF11, gerido pela TRX Investimentos, anunciou a maior emissão de cotas de sua história, com valor inicial de R$ 1 bilhão e potencial para chegar a R$ 1,25 bilhão caso o lote adicional seja exercido. Segundo a gestora, cerca de 85% do valor já está praticamente captado, sendo R$ 750 milhões em imóveis que serão trocados por cotas e R$ 100 milhões em compromissos de investidores institucionais. Os ativos envolvidos são estratégicos, com locatários alinhados ao perfil atual e localizações relevantes, conforme destacado pelo responsável pelo relacionamento com investidores.
A operação foi estruturada para viabilizar o crescimento sem aumentar a alavancagem, mantendo o perfil de risco do fundo. Grande parte do portfólio é composta por ativos de varejo e renda urbana, em linha com a estratégia de longo prazo. Com a conclusão da oferta, a alavancagem deve cair de 35,30% para 24,65%, além de aumentar a diversificação de locatários e otimizar a estrutura de capital.
Caso a oferta seja integralmente concluída, o patrimônio do TRXF11 saltará de R$ 2,02 bilhões para mais de R$ 3 bilhões, um crescimento de 49,29%. O valor investido em imóveis pode atingir R$ 4,5 bilhões, ante os R$ 3,5 bilhões atuais, representando alta de 28,53%. A estratégia reflete uma adaptação ao cenário desafiador do mercado, buscando alternativas às captações tradicionais.
