A Prio informou nesta quinta-feira, 1º, que assinou contratos com a Equinor Brasil Energia para adquirir 60% de participação e a operação dos campos de Peregrino e Pitangola, em um negócio avaliado em US$ 3,35 bilhões. A transação, que agregará 202 milhões de barris de reservas à companhia, será dividida em duas etapas: a compra de 40% da participação, incluindo a operação do campo, e a aquisição dos 20% restantes. Com isso, a Prio assumirá o controle total do campo de Peregrino, conforme destacado em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O valor total da operação inclui US$ 2,233 bilhões pelos 40% e pela operação, além de um earn-out de US$ 166 milhões condicionado à conclusão da aquisição dos 20%, que tem valor fixado em US$ 951 milhões. A conclusão do negócio está sujeita a aprovações regulatórias, incluindo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Prio espera finalizar as aquisições entre o final de 2025 e meados de 2026.
Os pagamentos serão realizados com recursos disponíveis em caixa, complementados pela geração de caixa da empresa até o fechamento da transação e um aumento temporário da alavancagem, que permanecerá em níveis considerados conservadores. A Prio contou com assessoria do banco Jefferies e dos escritórios Tauil & Chequer Advogados e Mayer Brown para a operação. O anúncio reforça a estratégia da companhia de expandir sua presença no setor de exploração e produção de petróleo no Brasil.
