A Prio (PRIO3) anunciou nesta quinta-feira (1) a assinatura de contratos com a Equinor Brasil Energia (E1QN34) para a compra de 60% de participação e operação dos campos de Peregrino e Pitangola, num negócio avaliado em US$ 3,35 bilhões. A transação, que agregará 202 milhões de barris de reservas à companhia, será dividida em duas etapas: aquisição de 40% da participação, incluindo a operação do campo, e compra de 20% adicional. Com isso, a Prio assumirá o controle total do campo de Peregrino, conforme destacado em fato relevante enviado à CVM.
A operação está sujeita a aprovações regulatórias, como da ANP e do Cade, e o valor será pago em partes. Os US$ 2,233 bilhões referentes aos 40% incluem um earn-out de US$ 166 milhões, condicionado à conclusão da aquisição dos 20% restantes, avaliados em US$ 951 milhões. Os pagamentos finais estarão sujeitos a ajustes até o fechamento da transação, previsto entre o final de 2025 e meados de 2026.
A Prio planeja financiar o negócio com recursos disponíveis em caixa, geração operacional e um aumento temporário de alavancagem, mantendo índices conservadores. A assessoria foi realizada pelo banco Jefferies e pelos escritórios Tauil & Chequer Advogados e Mayer Brown. O movimento reforça a estratégia da empresa em expandir sua presença no setor de óleo e gás no Brasil.
