A Marfrig e a BRF anunciaram nesta quinta-feira, 15, a assinatura de um protocolo que prevê a fusão das duas companhias, resultando na criação da MBRF Global Foods Company. A BRF, dona de marcas como Sadia e Perdigão, se tornará uma subsidiária integral da Marfrig, que já detinha 50,49% do capital da empresa. Juntas, as empresas somam uma receita líquida consolidada de R$ 152 bilhões nos últimos 12 meses, com expectativa de capturar R$ 800 milhões em sinergias.
A operação, aprovada pelos conselhos das duas companhias, visa criar uma plataforma multiproteína com forte presença no mercado doméstico e internacional, incluindo EUA, China e Oriente Médio. A expectativa é de ganhos de escala, eficiência e diversificação, com sinergias anuais estimadas em R$ 485 milhões em receita e redução de custos, além de R$ 320 milhões em despesas operacionais e R$ 3 bilhões em benefícios fiscais.
Os acionistas da BRF receberão 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF, conforme relação de troca negociada por comitês independentes. A proposta será votada em assembleias extraordinárias no dia 19, e acionistas dissidentes terão direito a retirada com valores baseados no patrimônio líquido ou laudo técnico. Os custos da operação são estimados em R$ 24 milhões, incluindo assessorias jurídicas e financeiras.
