A Marfrig (MRFG3) finalizou uma nova emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor total de R$ 1,5 bilhão, marcando a operação mais longa da história da companhia, com prazo de 20 anos. A transação, coordenada pelo BTG Pactual e com participação de instituições como BB Investimentos, XP, Safra, Bradesco BBI e Santander, atraiu demanda total do mercado, dispensando a necessidade de acionar o lote adicional inicialmente previsto.
Parte dos CRAs foi emitida com taxas abaixo do CDI, refletindo a confiança dos investidores e a estratégia da Marfrig em alongar o perfil da dívida, reduzindo pressões de curto prazo. Os recursos captados serão destinados à aquisição de bovinos de produtores rurais, reforçando o compromisso da empresa com o agronegócio.
A emissão recebeu classificação preliminar brAAA (sf) pela Standard & Poor’s, atestando a solidez da operação. O sucesso da captação demonstra o apetite do mercado por ativos vinculados ao setor agrícola, mesmo em um cenário econômico desafiador.
