A companhia aérea Azul anunciou nesta terça-feira (14.abr.2025) uma oferta pública primária de ações preferenciais e bônus de subscrição, com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital durante renegociações de dívidas com credores. A operação, registrada na CVM, será direcionada a acionistas atuais e investidores profissionais, com negociação prevista para começar na B3 em 25 de abril e liquidação em 28 de abril. A emissão inicial é de R$ 450,5 milhões em ações, podendo chegar a R$ 698 milhões caso haja demanda adicional, com preço fixado em R$ 3,58 por ação.
Os investidores que participarem receberão bônus de subscrição, permitindo a aquisição de outra ação ao mesmo valor entre novembro e dezembro de 2026. A Azul destacou que os recursos obtidos visam melhorar a liquidez da empresa e parte será destinada à quitação de dívidas de suas subsidiárias, convertendo obrigações em capital próprio. A operação conta com garantia firme de liquidação por instituições financeiras como UBS BB, BTG Pactual e Citigroup, assegurando a captação total se a demanda mínima for atingida.
A oferta não será distribuída parcialmente e pode ser cancelada caso não haja interesse suficiente. A iniciativa reflete a estratégia da Azul para equilibrar seu balanço financeiro e garantir sustentabilidade diante de compromissos de longo prazo.
