O Tesouro Nacional anunciou a emissão de títulos em dólares no mercado internacional nesta terça-feira, 18 de fevereiro. A operação consiste na criação de um novo benchmark de dez anos, com vencimento previsto para 2035. Os bancos Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley são responsáveis pela liderança da operação, que tem como objetivo ampliar a liquidez da curva de juros soberana em dólares no mercado global e fornecer uma referência para o setor corporativo.
A emissão também busca antecipar o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira, conforme destacou o órgão em comunicado oficial. O resultado da operação será divulgado no final do dia 18. De acordo com fontes do mercado, a captação externa pode variar entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, com a taxa de remuneração sugerida aos investidores de 7,05%.
Esta é a primeira emissão externa de títulos do Tesouro Nacional em 2025. Em janeiro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, havia afirmado que a instituição avaliava as condições do mercado para realizar novas operações. A iniciativa faz parte da estratégia de gestão da dívida externa do país, com o objetivo de reforçar a sustentabilidade fiscal a longo prazo.
