O Tesouro Nacional realizou uma emissão de títulos no mercado internacional, captando US$ 2,5 bilhões por meio de papéis com vencimento em 2035 e uma taxa de 6,75% ao ano. A operação foi liderada pelos bancos Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley. A liquidação financeira do título Global 2035 ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 2025. O sucesso da emissão foi evidenciado pela alta demanda, com ofertas que superaram o volume emitido, atingindo US$ 6,5 bilhões em seu pico.
A ampla procura pelos títulos brasileiros resultou em uma taxa de retorno aos investidores abaixo do esperado. A alocação final do título teve uma expressiva participação de investidores não residentes, com 64% provenientes da Europa e América do Norte, e 28% da América Latina, incluindo o Brasil. Esse resultado reflete a crescente confiança na dívida soberana brasileira e na solidez da estratégia do Tesouro.
A operação faz parte da estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólares e também antecipar o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira. Com o sucesso da emissão, o governo visa fortalecer a posição fiscal do país e manter a atratividade de seus títulos no mercado internacional.
