Henrique Silva, sócio da Invés Assessoria, participou de um programa sobre a evolução da assessoria financeira, destacando a importância de uma abordagem focada na qualidade técnica. Para ele, é fundamental que os assessores se posicionem como especialistas em investimentos, evitando que o cliente assuma um papel técnico durante a consulta. Silva reforça que o papel do assessor é fornecer confiança e expertise, garantindo que o cliente confie nas decisões e invista sem hesitação.
O especialista também alerta que, no mercado financeiro, muitos clientes solicitam comparações de portfólios entre diferentes assessorias, o que pode gerar confusão sobre o papel do assessor. Quando o cliente assume a posição de especialista, perde-se a confiança nas orientações do assessor. Silva ressalta que, se não houver um posicionamento claro do assessor como profissional técnico, a relação de confiança se enfraquece, o que pode prejudicar o sucesso da assessoria.
Por fim, Silva enfatiza que a segurança nas decisões e no posicionamento profissional é crucial para a manutenção de uma boa relação com o cliente. Ele lembra que, se o assessor não demonstrar firmeza nas suas sugestões, corre o risco de comprometer a credibilidade a longo prazo, mesmo quando as orientações seguiram o que o cliente sugeriu. O sucesso do assessor, portanto, depende não apenas da competência técnica, mas também da capacidade de inspirar confiança e de se manter seguro em suas decisões.
