A necessidade de capacitação em inteligência artificial (IA) é unanimemente reconhecida no mercado financeiro, com especialistas destacando o impacto da tecnologia na otimização das tarefas operacionais. De acordo com profissionais da área, a IA permitirá aos assessores de investimentos focar mais no relacionamento com os clientes, o que aumentará a personalização e a qualidade das informações fornecidas. O uso da IA não substituirá a interação humana, mas servirá como ferramenta para melhorar o atendimento e criar uma conexão mais eficaz com os clientes.
Embora a tecnologia traga mudanças significativas na rotina dos escritórios, o foco nas relações interpessoais permanece fundamental. A IA auxiliará os profissionais na análise e compreensão das necessidades dos clientes, permitindo um atendimento mais adaptado e eficiente. A tendência é que os assessores invistam cada vez mais em habilidades de relacionamento, utilizando as ferramentas tecnológicas para otimizar processos e se concentrar nas demandas mais humanas e personalizadas de seus clientes.
No contexto dos escritórios de assessoria, a implementação de IA já tem sido observada em práticas como gravação de reuniões, elaboração automática de atas e a otimização de processos internos, incluindo viagens e gestão de fluxos. A modernização dos serviços é vista como um passo essencial para transformar o mercado financeiro, com a expectativa de avanços ainda mais impressionantes no futuro. A adaptação à IA é considerada um diferencial competitivo para os profissionais da área.
