A assessoria financeira no Brasil está passando por um processo de evolução, com especialistas apontando uma crescente demanda por maior especialização no setor. Henrique Silva, sócio da Invés Assessoria, e Luciano Feres, sócio da Somus Capital, destacam que a tendência é que o assessor se torne um ponto central para todas as necessidades financeiras dos clientes. Eles acreditam que os profissionais da área precisam se especializar em diversas frentes, como seguros e operações financeiras internacionais, sem perder o foco na técnica.
A busca por maior especialização está alinhada à necessidade de uma oferta mais holística de serviços financeiros. Silva menciona que, enquanto há uma democratização no acesso a produtos financeiros para investidores de todos os portes, isso também exige uma análise mais aprofundada na escolha dos ativos, de acordo com os objetivos específicos de cada cliente. Para ele, um processo bem estruturado de seleção de produtos será fundamental para garantir o sucesso dessa mudança.
Com o aumento da oferta de produtos financeiros, o diferencial dos assessores será o conhecimento abrangente da vida financeira de seus clientes. A tendência é que, no futuro, a oferta de produtos separada, como ocorre atualmente, dê lugar a soluções mais integradas, que atendem às necessidades de maneira personalizada. A chave para essa mudança está no uso eficiente dos dados coletados pelos assessores, que poderão oferecer serviços mais exclusivos e com maior valor agregado.
