A JBS, uma das maiores empresas do setor de alimentos, anunciou nesta segunda-feira (6) a precificação de uma emissão de dívida no mercado internacional no valor total de US$ 1,75 bilhão. A operação foi realizada por meio de suas subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings, e contempla duas séries de títulos: uma de 10 anos, no valor de US$ 1 bilhão, com yield de 5,974% e cupom de 5,95%, e outra com vencimento em 2055, no valor de US$ 750 milhões, precificada com yield de 6,485% e cupom de 6,375%.
Os recursos obtidos com a emissão serão destinados principalmente ao pagamento de dívidas de curto prazo, além de outros propósitos corporativos. Essa estratégia reflete o objetivo da empresa de otimizar sua estrutura de capital, aproveitando condições favoráveis no mercado internacional de dívida para alongar prazos e reduzir custos financeiros.
O anúncio ocorre em um momento de ampla atividade no mercado financeiro global e reforça a posição da JBS como uma das principais emissoras corporativas brasileiras no exterior. A movimentação segue o padrão de empresas que buscam maior previsibilidade financeira, especialmente em setores de alta complexidade operacional, como o de alimentos e proteína animal.
