Uma empresa brasileira anunciou a emissão de títulos no exterior no valor de 1,75 bilhão de dólares, equivalente a aproximadamente R$ 10,692 bilhões. A operação foi realizada por meio de suas subsidiárias nos Estados Unidos e Luxemburgo, com os recursos destinados ao pagamento de dívidas de curto prazo e a outros fins corporativos. Essa estratégia reflete o objetivo da companhia de otimizar sua estrutura de capital e alongar o perfil de suas obrigações financeiras.
Os títulos de 10 anos, no montante de 1 bilhão de dólares, foram precificados com um rendimento de 5,974% ao ano e cupom de 5,950%. Já as notas com vencimento em 2055, no valor de 750 milhões de dólares, tiveram yield de 6,485% ao ano e cupom de 6,375%. A estrutura da emissão foi elaborada para atrair investidores globais interessados em ativos de renda fixa de longo prazo, aproveitando a demanda no mercado internacional.
A transação reflete uma busca estratégica por parte da empresa para consolidar sua presença no mercado global de capitais e fortalecer sua posição financeira. A diversificação das fontes de financiamento e o uso dos recursos para reduzir a exposição a dívidas de curto prazo demonstram um planejamento robusto e alinhado com as melhores práticas do setor corporativo.
