O Banco Monte dei Paschi di Siena (MPS), da Itália, anunciou nesta sexta-feira, 24, uma oferta de 13,3 bilhões de euros para adquirir o Mediobanca Banca di Credito Finanziario, destacando-se como o mais recente movimento no crescente apetite por fusões e aquisições no setor bancário europeu. A transação, que deve ser concluída até o terceiro trimestre, oferece uma taxa de troca que avalia cada ação do Mediobanca em 15,99 euros, com um prêmio de 5% em relação aos preços de fechamento da última quinta-feira.
A operação de troca de ações prevê que os acionistas do Mediobanca recebam 23 ações recém emitidas do MPS para cada 10 ações que oferecerem. Caso concretizada, a fusão resultará na terceira maior entidade bancária da Itália, em termos de ativos e depósitos, apenas atrás do Intesa Sanpaolo e do UniCredit. A movimentação está em sintonia com uma onda de consolidação no setor bancário europeu nos últimos meses, especialmente na Itália.
O MPS, que tem apresentado resultados positivos nos últimos três anos sob a gestão de seu presidente-executivo, Luigi Lovaglio, visa aumentar sua competitividade no mercado bancário. O governo italiano, que ainda detém uma parte do banco, busca retornar o MPS à iniciativa privada, tendo reduzido sua participação para 11,7% em novembro. O banco projeta um retorno sobre o patrimônio tangível de 14% e uma economia de 700 milhões de euros em sinergias anuais, com custos de integração de 600 milhões de euros no primeiro ano.
