Charles M. Susskind, sócio-fundador da CMS Invest, destaca a importância do conhecimento técnico para os assessores de investimentos, afirmando que, com conteúdo, eles conseguem estabelecer uma conversa mais direta e conquistar a confiança do cliente. Para ele, a relação de confiança não depende apenas da simpatia do assessor, mas sim da sua capacidade de fornecer informações relevantes e consistentes.
Susskind também enfatiza que o papel do assessor não é gerar riqueza, mas cuidar do patrimônio do cliente, ajudando-o a entender que o aumento significativo de seu capital não ocorre de forma rápida e imediata. Ele reforça que o foco deve ser no planejamento financeiro e no estabelecimento de metas claras, abordando tanto a alocação de produtos financeiros quanto as projeções de aposentadoria, um serviço que antes era realizado apenas em planilhas de Excel.
A CMS Invest atualmente administra R$ 3,8 bilhões, com uma parte significativa sob gestão direta de Susskind. A empresa tem investido cada vez mais no uso de CRM para otimizar o relacionamento com os clientes, com a ideia de que, além da rentabilidade, é essencial acompanhar de perto os objetivos financeiros de cada investidor.
