O escritório CMS Invest, fundado em 2008, passou por anos de desafios para se estabelecer no mercado financeiro, destacando a importância de construir um negócio de longo prazo. Charles M. Susskind, sócio-fundador da empresa, enfatiza que o sucesso nesse setor depende de atitudes consistentes e bem planejadas desde o início, mesmo diante das dificuldades que surgem ao longo do caminho. A empresa atualmente administra R$ 3,8 bilhões e acredita que o relacionamento contínuo com os clientes é essencial para a sustentabilidade do negócio, especialmente em momentos de crise.
Susskind também destaca que o setor de assessoria de investimentos no Brasil enfrenta o desafio da falta de educação financeira por parte de muitos investidores. Ele explica que, além de oferecer bons resultados, é necessário cultivar uma comunicação transparente e honesta, incluindo a entrega de notícias negativas sobre o desempenho dos investimentos. Segundo ele, é fundamental que o assessor de investimentos saiba lidar com os altos e baixos da rentabilidade, com tranquilidade e paciência, buscando sempre o melhor para o cliente a longo prazo.
O especialista observa que trabalhar com resultados de curto prazo no setor de assessoria pode ser emocionalmente desgastante, já que a performance de um portfólio pode variar de forma abrupta. Ele ressalta que a paciência e a resiliência são essenciais para os profissionais da área, pois o foco deve ser sempre na construção de um patrimônio sólido e sustentável para os clientes. Em seu trabalho, Susskind enfatiza a responsabilidade sobre os investimentos dos clientes, especialmente quando é necessário comunicar um resultado negativo.
