A companhia aérea Gol protocolará um plano inicial de reestruturação como parte do processo de Chapter 11 nos Estados Unidos, mecanismo semelhante à recuperação judicial no Brasil. Essa etapa segue o acordo de apoio ao plano de reestruturação firmado em novembro com a Abra e um comitê de credores quirografários. Entre as medidas propostas, está a redução de até US$ 1,7 bilhão em dívidas financiadas e US$ 850 milhões em outras obrigações, além da conversão de parte dos débitos em capital. A companhia destacou que essa conversão poderá levar a uma significativa diluição das ações existentes.
No âmbito do acordo, a Abra, credora de US$ 2,8 bilhões, aceitará receber cerca de US$ 950 milhões em novas ações e US$ 850 milhões em dívida reestruturada, dos quais US$ 250 milhões serão convertidos obrigatoriamente em novas ações da Gol. Além disso, a companhia planeja captar até US$ 1,85 bilhão em novo capital para fortalecer sua liquidez e apoiar o crescimento futuro. Parte desse montante, até US$ 330 milhões, poderá vir da emissão de novas ações para investidores terceiros.
A Gol também submeterá ao tribunal um disclosure statement, documento que resume o plano e esclarece o tratamento dos diferentes grupos de credores. Essa declaração busca garantir que os credores habilitados tenham informações suficientes para decidir sobre a aceitação ou rejeição do plano de reestruturação. O principal objetivo da iniciativa é reorganizar as finanças da companhia para sustentar uma estratégia de crescimento após a conclusão do processo.
