O Fleury anunciou, na noite de quarta-feira, 27, a assinatura de um contrato para a aquisição de 100% da Confiance Medicina Diagnóstica, de Campinas, pelo valor de R$ 130 milhões. A transação abrange as sociedades Laboratório de Análises Clínicas Confiance, Labclin Laboratório Clínico de Campinas e Inda-Lab Análises Clínicas. A Confiance atua no segmento de laboratórios clínicos, vacinação e imunização, além de serviços de anatomia patológica e citológica em Campinas e em seis cidades vizinhas.
A receita da Confiance, nos últimos 12 meses até agosto de 2024, foi de R$ 103 milhões, com 25 unidades de atendimento. O valor da aquisição poderá sofrer ajustes conforme o previsto no contrato. O múltiplo implícito para a transação é de 5,5 vezes o EV/Ebitda pós sinergias e 6,3 vezes o EV/Ebitda LTM (últimos doze meses), indicando um potencial de crescimento para o Fleury na região.
A concretização da aquisição está sujeita a condições usuais em negociações desse tipo, incluindo a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Após o cumprimento dessas condições, a empresa convocará uma assembleia geral de acionistas para ratificar a operação.
